Entre deux mondes... Sophia et Frank découvrent une malle d'un autre temps. Tissus fabuleux, machines mystérieuses et vieilles photos : les deux amis vont jouer avec ces objets oubliés et imaginer une histoire dans laquelle un jeune garçon, qui vit à terre, s'éprend d'une petite fille qui sort des flots. Qu'est-ce que la terre ? Qu'est-ce que la mer ? Comment montrer à l’autre son univers ? Et comment se rejoindre ? Adapté du célèbre conte portugais de Sophia de Mello Breyner Andresen, ce spectacle loge le merveilleux dans un grenier pour évoquer l'innocence de l'enfance, les épreuves qui font grandir, l'amitié et la douce nostalgie d'un ailleurs, la saudade.